当太阳升起后，旷野的风变得更加猛烈。河谷城的旗帜在冷风猎猎作响。冬天的风又干又冷，广场上早早的就看到有民兵起来操练，学习如何使用武器，练习射箭。忽然出现的矮人大军又让这些差点松懈下来的民兵重新意识到，他们即将面临一场战争，不是一群渔夫邻里到野外来郊游。史矛革的死和精灵送来的援助让许多人感到放松，他们还以为要对付的是孤山里的十来个矮人，而不是一支即将席卷孤山的兽人大军。
“把那些枯树枝砍下来捆在一起，多做些箭矢，搬运石块到城墙上去。”
巴德正在指挥一些民兵做好守城的准备，虽说到时候计划，与兽人的战斗应该是在城市外的荒原附近展开，但他们必须做好兽人进攻城市的准备，谁都不知道兽人的数量到底有多少，甚至有人开始猜测，这是不是最糟糕的时刻要降临了，北方所有的敌人都将进攻孤山。
“甘道夫，我们必须尽快找到兽人，没有明确的威胁，过不了多久，矮人和精灵就会重新闹翻。”
甘道夫说他亲眼见到兽人大军出征，并非泽林不愿意相信他，这位巫师的目的就是对抗邪恶，兽人也是其一部分，他没有任何利益混杂在里面。但随着太阳渐渐升起，局势虽然变得明朗，但却也越来越危险。只是联合将危机压住了而已，等时间一长，矮人肯定不会喜欢这些正不断从孤山往外搬运黄金的人类，更不要说他们天生就和精灵互相看不顺眼。
泽林之所以能说服戴因加入他们，正是因为有兽人的巨大威胁，紧靠矮人无法守住孤山，多么骁勇善战的矮人都无法应对如此危机的情况。精灵的密林同样遭受着邪恶的威胁，邪恶的巨大蜘蛛正不断侵占森林，精灵们不可能坐视兽人得到整个孤山地区，将大军移动到伊斯加和密林边缘。在诸多邪恶势力的包围下，密林难以自保。
“我清楚阿佐格，他不会放弃这次夺回孤山的机会。”甘道夫一直在河谷城的塔楼上，比尔博的失踪让他心有不安“况且这不是阿佐格的意志，这是阿佐格的主人的命令，北地的兽人必须遵守。哪怕在这阳光照耀的地方，我都不愿意说出这个名字。”
“我以为阿佐格就是兽人的大王。”
孤山下面扎满了矮人的营帐，因为索林他们之前堵上了伊鲁柏的大门，携带着许多战争机械的铁足军没办法进入大山，于是他们守在大山门前。在河谷城的城墙上可以看到，矮人们正在伊鲁柏的高墙上架设有铁丘陵矮人带来的弩箭架。这些弩箭架和一个矮人的身高差不多，所发射的箭矢和成年人类的胳膊一样粗壮。
这个世界的矮人工匠有着精湛的制造技巧。
“邪恶势力，并将听命于……索伦。那个位于魔多的魔王，魔苟
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